Finanz-Dashboard in Excel mit Splid-Logik & Jahresübersicht
Projektbewertung
Die Ausschreibung bietet eine sehr detaillierte Beschreibung der gewünschten Excel-Funktionalitäten für ein Finanz-Dashboard, jedoch fehlen konkrete Angaben zu Stundensatz, Einsatzort, Remote-Möglichkeiten und technischen Rahmenbedingungen.
Ich verwalte die Finanzen meines Partners und meine eigenen Finanzen in zwei verschiedenen Excel Arbeitsmappen, weil wir unsere Finanzen gerne getrennt überblicken möchten. Dennoch haben wir natürlich auch viele gemeinsame Ausgaben, wodurch ich oft doppelte Arbeit leisten muss…
Um die Arbeit effizienter zu gestalten, wünsche ich mir also eine Vorlage, die alles zentralisiert und zudem gewisse Schritte noch einfacher macht:
- wiederkehrende Fixkosten sollen automatisch jeden Monat / jedes Jahr verbucht werden und auf einer separaten Seite bearbeitet werden können, falls sich mal was ändert.
- Gemeinsame Fixkosten (z.B. Miete) und gemeinsame variable Kosten (z.B. Einkäufe), sollen so verbucht werden können, dass sie anteilig in meine Ausgaben und die meines Partners einfließen (ähnlich wie bei der App „Splid“).
- Außerdem soll es Monats- & Jahresübersichten (Einnahmen, Fixkosten, variable Ausgaben, Ersparnisse, Budget) geben, wobei meine Finanzen klar von denen meines Partners getrennt werden sollen.
- Trotzdem wäre eine Gesamtauswertung, die meine und seine Finanzen zusätzlich nochmal zusammenfasst auch cool!
- Gleichzeitig möchte ich auch über eine Art Filterfunktion nachsehen können, wie viel Geld wir für eine bestimmte Kategorie im gesamten Jahr oder einzelnen Monaten ausgegeben haben. Dabei möchte ich sowohl meine eigenen Finanzen, wie auch seine separat durchforsten können.
- Aber auch gemeinsame Ausgaben einer bestimmten Kategorie (z.B. Einkaufen) sollen über eine Filterfunktion für das gesamte Jahr oder einzelne Monate zusammenfassend angezeigt werden können.
- Bei meinem Partner soll außerdem eine Trennung zwischen privat & geschäftlich möglich sein.
- Geld das wir sparen (z.B. in Aktien), soll vom Budget abgezogen aber als Ersparnisse in einer Vermögensübersicht angezeigt werden. Auch hier soll einsehbar sein, wie hoch sein Anteil und meiner ist.
- Da mein Partner selbstständig ist, sollen seine Steuerabgaben und -einnahmen getrennt von den sonstigen Ausgaben/Einnahmen getrackt werden, sodass man auch sehen kann, was er Brutto und was er Netto verdient hat.